Ta strona używa cookies w celu poprawnego jej funkcjonowania oraz analizy statystyk. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Pamiętaj, że zawsze możesz te ustawienia zmienić, wyłączając obsługę cookies w swojej przeglądarce.
sobota, 20 października 2018, imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Serwisy:

 

Elemental Holding sfinalizował emisję obligacji na 40 mln zł
dodano: 2017-10-19
powrót »

Spółka kontynuuje rozwój organiczny i przez akwizycje


Elemental Holding – europejski lider w recyklingu elektroniki i katalizatorów – sfinalizował emisję obligacji serii F o wartości 40 mln zł. 26 mln zł pozyskanych z emisji zostanie przeznaczonych na wykup obligacji serii D. Spółka złoży wnioski o dopuszczenie obligacji serii F do obrotu w ASO Catalyst. Wykup obligacji nastąpi najpóźniej w dniu 16 października 2021 roku. Wysokość odsetek jest określona wg. zmiennej stopy procentowej obliczanej w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M powiększony o marżę 2,7%.


W pierwszym półroczu 2017 roku Elemental Holding wypracował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 677,3 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 51%. Narastający zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 20,8 mln zł, a EBIDTA 30 mln zł.

Środki pozyskane w ramach emisji obligacji zabezpieczają rozwój spółki, a nasze obecne działania skupiają się na zapewnieniu stabilności tego procesu. Do końca roku uruchomimy zakład przetwarzania układów drukowanych w Bydgoszczy, podtrzymujemy również plany akwizycyjne: w tym roku chcemy sfinalizować zakup dwóch spółek zagranicznych, które dadzą nam ekspozycję geograficznie na pięć państw. Obie akwizycje sfinansujemy w całości ze środków własnych. Zadłużenie jest na stabilnym, satysfakcjonującym poziomie. Prognozujemy, że po sfinalizowaniu obydwu akwizycji wskaźnik dług netto/EBITDA utrzyma się w okolicach 2. W przypadku udanego sfinalizowania tych dwóch akwizycji, Elemental powinien stać się europejskim liderem w kluczowych dla siebie liniach biznesowych: recyklingu SAC i PCB. Jednocześnie udział grupy w rynku recyklingu Palladu, Platyny i Rodu w skali europejskiej przekroczy 15%” – powiedział Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.


W 2017 roku Elemental Holding sfinalizował:

  • transakcję zakupu 99,8% udziałów w litewskiej spółce UAB EMP Recycling – lidera na rynku krajów bałtyckich w branży ZEEE, świadczącego pełne portfolio usług obejmujących e-scrap, recykling zużytych katalizatorów samochodowych i złomu metali nieżelaznych.
  • list intencyjny w sprawie nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych. Przejmowana firma jest wiodącym przedsiębiorstwem na rynku holenderskim.
  • umowę inwestycyjną na rozbudowę zakładu w Bydgoszczy – głównym celem inwestycji jest uruchomienie linii samplingowej do układów drukowanych. Wartość inwestycji wyniesie ok. 36 mln zł. Spółka planuje zakończenie inwestycji do 31 października 2017 roku.

W 2016 roku Elemental Holding zrealizował 3 akwizycje:

  • zakup 51% udziałów w spółce AWT Recycling Ltd. z Wielkiej Brytanii, specjalizującej się w recyklingu katalizatorów samochodowych. Brytyjska spółka planuje osiągnięcie ok. 30-40% udziałów w rynku dzięki wzmocnieniu sieci zakupowej na terenie Anglii oraz dalszej ekspansji w Irlandii, Szkocji i Walii.
  • zakup 51% udziałów w zakładach recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych w fińskiej spółce Kat-Metal Oy z siedzibą w Tervajoki. Skandynawska firma planuje ekspansję w Estonii, Szwecji oraz pozyskanie strategicznych partnerów w Norwegii i Danii.
  • zakup 51% udziałów polskiej spółki Platinium M.M z branży recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych.

Grupa Elemental działa na 35 rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, poza Polską w oparciu o własne oddziały (m.in. na Litwie, w Słowacji, Turcji, Emiratach Arabskich, Finlandii, Estonii i Wielkiej Brytanii) oraz przedstawicielstwa handlowe. Spółki Elemental Holding SA pozyskują złom metali nieżelaznych, odpady elektroniczne oraz zużyte katalizatory na ok. 50 rynkach na świecie.

Plan inwestycyjny – przy zachowaniu zdolności akwizycyjnych – będzie rozłożony na trzy lata i realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln euro. Zakłada on zakup 4 -5 linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz budowę linii samplingowej dla układów drukowanych w zakładzie w Bydgoszczy. Koszt rozważanego drugiego etapu, obejmującego budowę dwóch pieców do obróbki termicznej katalizatorów i płytek, wyniesie ok. 20 mln euro.


Elemental Holding:

Elemental Holding SA jest wiodącą w Europie grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i rafinerii. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyklingu oraz szerokiej sieci punktów skupu.

Holding specjalizuje się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych, metali szlachetnych, w tym głównie pochodzących z układów elektronicznych i zużytych katalizatorów. Grupę tworzą obecnie następujące spółki: w Polsce Syntom, Tesla Recycling, Terra Recycling, PGM Group, Platinium M.M; za granicą: UAB EMP Recycling (Litwa), Metal Holding (Słowacja), Evciler Kimya (Turcja), Evciler & Elemental Recycling Middle East DMCC (Emiraty Arabskie), AWT Recycling Limted (Wielka Brytania), Kat-Metal Oy (Finlandia), Kat-metal Estonia Ou (Estonia).

Od 18 grudnia 2013 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.



powrót »
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

 

REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama

© forumfirm.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone ! Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Informacje o Cookies.